Les Actifs du Patrimoine 2018
24/05/2018 Visiter le site sourceA propos
Ces prix récompensent les offres de produits patrimoniaux les plus innovantes, ainsi que les meilleures collectes sur un an.
Lancés en 2006, les Actifs du Patrimoine sont devenus au fil des ans le palmarès de référence des produits financiers collectifs, contrats d’assurance-vie ou solutions de prévoyance-retraite les plus innovants parmi ceux distribués en France à une clientèle exclusivement patrimoniale.
Les Actifs de l’innovation
6 prix de l’innovation décernés suite à un appel à candidature et pour les finalistes à une soutenance orale devant un jury d’experts composé de consultants de Périclès Consulting et de journalistes de la rédaction de L’AGEFI Actifs.
Les produits sont analysés sous l'angle de l'innovation et de l'originalité pour les produits lancés au cours de la période de référence, ou des nouvelles options offertes pendant cette même période pour les produits existants.
Cette démarche purement qualitative intègre donc non seulement le concept et les aspects techniques des produits, mais aussi la valeur ajoutée des services associés.
En 2017, deux catégories sont en lice :
- OPCVM et Fonds d’investissement alternatifs
- Contrats d’assurance vie & prévoyance individuelle (hors assurance santé) : assurance emprunteur, contrat homme clé, temporaire décès-invalidité, Madelin TNS, vie entière, dépendance, retraite (Perp, Madelin, produits collectifs pour TPE - art. 39, 83…)
Les Actifs de la distribution
Un palmarès des ventes d’OPCVM est établi grâce au concours d’Europerformance; 12 prix sont décernés suivant les catégories actions, obligations, diversifiés et ETF.
Les Actifs de la performance
Pour récompenser les fonds juniors entre 2 et 3 ans (les Étoiles d’Europerformance) qui n’apparaissent pas dans les classements en raison d’un historique inférieur à 3 ans, L’AGEFI et Europerformance décernent 4 prix suivant les catégories actions, obligations, diversifiés et performance absolue.